Présentation
Depuis près de 20 ans, Auclair Dupont accompagne des particuliers et des dirigeants d’entreprises, actionnaires ou salariés, dans le cadre d’acquisitions ou de ventes de sociétés. Les transactions réalisées avec l’intervention du cabinet Auclair Dupont représentent une valeur totale de près de 20 milliards de francs CFP.
Outre les missions de transaction, Auclair Dupont propose également des prestations de conseil financier, et notamment : évaluation de sociétés, business plans, montages financiers, etc.
L’expérience d’Auclair Dupont dans le domaine des transactions et du conseil financier fait du cabinet un acteur incontournable de la place, qui a la confiance de nombreux partenaires économiques calédoniens.
Auclair Dupont bénéficie d'atouts forts :
- Une expérience solide des mécanismes de transmission, adaptés à l’environnement juridique et fiscal de la Nouvelle-Calédonie
- Une veille permanente des pratiques en matière de financement
- Des relations étroites avec des professionnels reconnus dans les domaines de la comptabilité, du droit et du financement
Auclair Dupont maintient des contacts privilégiés avec des investisseurs locaux et étrangers.
Nos services
Conseil à la cession
Conseiller les chefs d’entreprise et les actionnaires dans le cadre de la vente de leur société ou l'accueil de nouveaux investisseurs
- Analyse de la valeur de la société ou du groupe
- Identification, sélection et approche d’acquéreurs potentiels
- Étude de faisabilité de la cession sur le plan juridique, fiscal et financier, en fonction de chaque situation
- Assistance aux négociations jusqu'au dénouement des opérations
Conseil à l’acquisition
Travailler en collaboration avec des investisseurs qui s’intéressent à un secteur d’activités et qui veulent approcher une cible en toute confidentialité
- Définition des critères d’acquisition et analyse stratégique
- Approche des cibles potentielles et analyse de la valeur
- Étude de faisabilité de l’acquisition sur le plan juridique, fiscal et financier, en fonction de chaque situation
- Identification et suivi des partenaires financiers éventuels (banques, capital-investissement, co-investisseurs)
- Assistance aux négociations jusqu'au dénouement des opérations
Conseil financier
Apporter à des dirigeants une expertise financière dans le cas de projets de développement ou de reconfiguration
- Valorisation d'entreprises, de branches d'activité, de contrats
- Analyse détaillée de la performance financière
- Étude de restructuration du bilan
- Étude de faisabilité et d’optimisation sur les plans fiscaux et financiers
- Calcul du coût de production d'ensembles industriels et commerciaux
Quelques références
Quelques opérations réalisées par le cabinet :
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Antennes, contrôle d'accès et alarmes Antelec est cédée à un repreneur privé. Auclair Dupont, conseil exclusif du cédant.
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Chocolaterie et confiserie Biscochoc est cédée à un investisseur privé. Auclair Dupont, conseil exclusif du cédant. |
Réalisation et installation de piscines Team Pacific Piscines est transmise à un couple de repreneurs. Auclair Dupont, conseil exclusif des associés cédants. |
Importation et distribution en gros et demi gros de textile et chaussures Socofab est cédée à un repreneur privé. Auclair Dupont, conseil exclusif de la cédante. |
Fabrication et distribution de glace hydrique Sud Glaçons et Glaçons du Nord sont cédées à un groupe de repreneurs privés. Auclair Dupont, conseil exclusif du cédant. |
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VIGIFONDSTransport de fonds L'entreprise Vigifonds est cédée à un repreneur privé Auclair Dupont, conseil exclusif des cédants |
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NOUMÉA VOLAILLESCommerce de gros alimentaire Nouméa Volailles est vendue à un groupe d’investisseurs privés Auclair Dupont, conseil exclusif des cédants |
Questions Fréquentes
Pourquoi avoir recours à un intermédiaire ?
L’intermédiaire identifie et sollicite le plus grand nombre d’acquéreurs potentiels pour une entreprise afin d’obtenir de leur part des offres sérieuses. Ces offres permettent d’approcher, au-delà de la valorisation technique, la valeur de marché de la société à un instant donné.
Il aide le vendeur à analyser les offres reçues selon plusieurs critères, notamment la solvabilité de l’offre, le niveau de prix, les conditions demandées et offertes. Il maîtrise les techniques de valorisation de sociétés. Il est capable de mesurer l’impact des modalités de négociation sur la valeur de la transaction.
L'intermédiaire a l’expérience des négociations, il organise et gère le processus :
- Préserve la confidentialité des échanges
- Définit et gère le calendrier
- Sert de point de contact à l’ensemble des intervenants, souvent multiples
L'intermédiaire permet au chef d’entreprise d’éviter de se détourner de la gestion de sa société durant le temps des négociations. Il permet aussi à ce dernier de conserver une certaine distance.
L'intermédiaire connaît les pratiques du marché et effectue une veille permanente sur les transactions réalisées en Nouvelle-Calédonie (modalités de négociations, de financement, etc.)
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Combien vaut une société ?
La valeur d’une société est basée sur sa capacité à dégager des bénéfices. Plusieurs méthodes de valorisation peuvent être utilisées pour estimer la valeur d’une entreprise. Celles-ci reposent toutes sur des hypothèses de travail différentes et doivent être mises en œuvre en fonction des spécificités de l’entreprise évaluée et de son secteur d’activité.
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Combien de temps dure un processus de cession / d’acquisition ?
La vente d’une société est une opération relativement complexe et comporte plusieurs étapes. Les processus les plus courts durent 1 à 3 mois, mais certaines négociations peuvent durer plus d’un an.